Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер военной контрразведки. Виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя, он всегда был готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций, стоившей жизни его агенту, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поисков "крота" его отстраняют от дел.
Чтобы спровоцировать предателя на действие, Николай уезжает в глухомань, к сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
