Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Эпоха перестройки побуждает саха переосмыслить национальное самосознание. На фоне культурного противоборства директор и его оппонентка неожиданно ощущают мистическую связь. Марте предстоит решить: принять ли тёмное наследие предков или довериться любви, несущей надежду.