1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и самой жизнью.