Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить родных. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся. В Калязине кипит битва за любовь, семью и человеческий облик.