Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их новая хитрость — вселяться в простых людей, чтобы вырваться из плена. Противостоять этой коварной напасти под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам. Только их отвага может помешать демонам захватить мир смертных.